??? 中材國際10月27日召開股東大會，會議內容：
??? 1、審議《關于公司發行股份購買資產符合相關法律法規規定的議案》；
??? 2、審議《關于中國中材國際工程股份有限公司向特定對象發行股份購買資產暨關聯交易的議案》
??? 公司擬向中國證監會申請向天津中天科技發展有限公司非公開發行41,973,259股A股股票，中天發展以其擁有的14家中材國際控股子公司的少數股權，按照194,630萬元認購。鑒于本次非公開發行股票后，天津中天科技發展有限公司將成為公司持股5％以上的股東，因此本次交易構成關聯交易。
??? 本次發行采用向特定對象非公開發行股票的方式，在中國證券監督管理委員會核準后六個月內發行。
??? 本次發行對象為天津中天科技發展有限公司。
??? 中天發展以其擁有的中材國際控股子公司天津院公司7%股權、中天仕名45%股權、益爾信5%股權、仕名機電45%股權、仕名粉體20%股權、淄博仕名35%股權、常熟仕名50%股權、唐山中材45%股權、江蘇中材45%股權、邯鄲中材17.57%股權、中材建設23.42%股權、蘇州中材18.09%股權、成都院公司46.875%股權、裝備公司35%股權等14 家公司股權（以下簡稱：目標資產），經雙方平等協商并以收益現值法評估價值為參考依據確定的價格194,630 萬元認購公司股票。目標資產2006 年、2007 年、2008 年1-8 月財務報告已經具有證券、期貨相關業務資格的利安達信隆會計師事務所有限責任公司審計。
??? 目標資產相對應的評估值為人民幣194,630.84萬元。雙方協商確定標的資產的交易價格為194,630萬元。
??? 本次交易后，按照發行后股本計算，上市公司每股凈資產、每股收益、凈資產收益率等指標均顯著提升：截至2008年8月31日，每股凈資產由重組前的6.69元/股提高至7.26元/股；2007 年基本每股收益由重組前的1.51 元/股提高到1.89 元/股，加權平均凈資產收益率由28.23%提高到31.33%。
??? 本次交易后，中材國際控股的目標公司成為中材國際的全資子公司，公司組織結構、股權結構進一步清晰，有利于打破原有利益分隔格局、把子公司利益統一到中材國際層面，有利于解決各子公司業務同質化傾向、提升資源的合理配置能力，有利于提升公司的整體控制能力和實現國際化戰略的實施能力，滿足公司快速發展的國際市場業務履約的需要。
??? 本次發行的發行價格為每股46.37元。若中材國際在定價基準日至發行日期間除權、除息，發行底價應相應調整。
??? 公司擬向中天發展發行股份的數量為41,973,259 股，擬認購資產折股數不足1 股的余額由中天發展以現金向公司補足，以中國證監會最終核準的發行數量為準。
??? 本次發行完成后，中天發展認購股份在發行完成后36 個月內不得轉讓。
??? 本次非公開發行決議的有效期為本次非公開發行議案提交股東大會審議通過之日起十二個月。
??? 3、審議《關于<中國中材國際工程股份有限公司向特定對象發行股份購買資產暨關聯交易報告書>的議案》
??? 4、審議《關于與中天發展簽訂<非公開發行股票購買資產協議>及<補償協議>的議案》
??? 5、審議《本次交易相關的審計報告和資產評估報告》
??? 6、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理與本項目相關事宜的議案》
??? 7、審議《關于公司控股子公司蘇州中材建設有限公司與寧夏賽馬實業股份有限公司及其控股子公司寧夏青銅峽水泥股份有限公司關聯交易的議案》。