證券代碼：600539證券簡稱：獅頭股份

太原獅頭水泥股份有限公司2009年第三季度報告

目錄

§1重要提示

§2公司基本情況.

§3重要事項

§4附錄

1重要提示

1.1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
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1.2公司全體董事出席董事會會議。
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1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

1.4公司負責人鄧守信、主管會計工作負責人羅效科及會計機構負責人（會計主管人員）周浩聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2公司基本情況
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2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末比上 本報告期末 上年度期末 年度期末增減(%)總資產(元)1,095,320,267.791,125,575,132.19-2.69所有者權益（或股東權益）(元)890,339,122.39880,640,955.271.1歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元)3.8713.82891.1 比上年同期增減 年初至報告期期末（1-9月）(%)經營活動產生的現金流量凈額(元)17,935,317.720.6 每股經營活動產生的現金流量凈額(元)0.0780.6年初至報告期期末 本報告期比上年 報告期 （7-9月）（1-9月）同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)5,487,023.79 14,148,168.7235.54基本每股收益(元)0.0240.06235.54 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元) —0.061—稀釋每股收益(元)0.0240.06235.54 增加0.163個百全面攤薄凈資產收益率(%)0.6161.589分點扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益 增加0.179個百率(%)0.6361.609分點 扣除非經常性損益項目和金額年初至報告期期末金額 非經常性損益項目（1-9月） （元） 說明所得稅影響額 58,979.46 58,979.46扣除資產減值準備后的其他各項營業外收 入、支出 -235,917.82-235,917.82 合計-176,938.36 2.2報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股報告期末股東總數（戶） 33,230 前十名無限售條件流通股股東持股情況期末持有無限售條件流通股的數 股東名稱（全稱） 量 股份種類中國建設銀行股份有限公司山西省 分行11,500,000 人民幣普通股韋佳佳1,149,289 人民幣普通股 朱曉航686,168人民幣普通股 任潔665,600 人民幣普通股 郎杭龍596,199人民幣普通股 郭云峰573,600 人民幣普通股山西佳華電力工程設計有限公司 443,900 人民幣普通股 劉璐400,000人民幣普通股 劉靜400,000 人民幣普通股宋濤379,650 人民幣普通股

§3 重要事項

3.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用不適用一、資產負債表數據

1、應收票據比上年度期末減少39.19%，是由于報告期內票據到期兌現所致。

2、短期借款比上年度期末增加775.56%，是由于為解決流動資金不足，新增銀行信用貸款所致。

3、預收款項比上年度期末減少70.8%，是由于2008年底預收的貨款在2009年陸續發出貨物所致。

4、應付職工薪酬比上年度期末增加42.41%，是由于職工福利、醫療保險增加所致。

5、專項應付款比上年度期末增加53.83%，是由于收到政府環保補助款所致。

二、利潤表數據

1、財務費用本期數比上年同期數增加101.64%,是由于銀行利率降低、銀行定期存單未到期所致。

2、資產減值損失本期數比上年同期數增加100%，是由于本期計提應收款項減值準備金所致。

3、營業外支出本期數比上年同期數增加37.86%，是由于應付稅務局價調基金增加所致。

4、利潤總額本期數比上年同期數增加48.68%，主要是由于主要產品價格上漲所致。

三、現金流量表數據

1、籌資活動產生的現金流量凈額本期數比上年同期數增加39.42%，是由于本期發放現金紅利和銀行借款減少所致。

3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 √不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用不適用

（1）在股權分置改革中，公司第一大股東太原獅頭集團有限公司及山西省經貿資產經營有限責任公司、山西省經濟建設投資公司除法定最低承諾外，還做出如下特別承諾：其所持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，36個月內不上市交易，在上述期滿后通過證券交易所掛牌交易出售股份數量占獅頭股份股份總數的比例在12個月內不超過百分之五，24個月內不超過百分之十。按約履行。

（2）公司第一大股東太原獅頭集團有限公司還承諾將在本次股權分置改革完成后，將其所擁有的與獅頭股份主營業務相關的礦山資源擇機轉讓給獅頭股份。尚未履行。未按約履行承諾的原因本公司于2007年5月10日、11日、14日采取現場投票和網絡投票相結合的方式通過了公司股權分置方案。股改完成后，公司除正常的生產經營工作之外，也和大股東積極探討和論證股改承諾中的礦山資源轉讓方案。但從2007年下半年起，太原市級政府提出了西山生態建設規劃，并對西山地區化工、建材等類型的企業實施搬遷的設想，近期正在對該事項進行論證，在方案沒有出來前，集團公司尚不能實施股改時將礦山資源擇機轉讓的承諾。

3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 適用 √不適用

3.5報告期內現金分紅政策的執行情況公司現金分紅政策，在《公司章程》中有明確規定，主要內容包括：公司的利潤分配可以采取現金或者股票方式分配股利，可以進行中期現金分紅；公司實施現金利潤分配時，具體分配比例由董事會根據公司經營狀況和中國證監會的有關規定擬定，經股東大會審議通過后實施；公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發表獨立意見。報告期內，公司按照中國證監會、《公司章程》的規定，公司于2009年5月13日召開了2008年年度股東大會，審議通過了公司2008年度每10股派發現金紅利0.2元（含稅）的利潤分配方案，并于2009年6月12日完成了現金分紅工作。太原獅頭水泥股份有限公司法定代表人:鄧守信 2009年10月21日

§4 附錄

4.1 資產負債表 2009年9月30日 編制單位:太原獅頭水泥股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額年初余額
流動資產： 貨幣資金376,907,148.67355,250,215.77 交易性金融資產 應收票據 14,895,434.4424,494,346.01 應收賬款99,021,224.46 99,460,080.07 預付款項 10,926,657.2111,107,857.28 應收利息應收股利 其他應收款 24,431,101.58 23,523,850.10 存貨85,522,100.38106,193,809.98 一年內到期的非流動資產
其他流動資產 1,089,402.73964,815.97流動資產合計612,793,069.47 620,994,975.18
非流動資產： 可供出售金融資產持有至到期投資 長期應收款長期股權投資 投資性房地產21,554,904.20 21,959,902.40 固定資產444,877,903.38465,910,940.39 在建工程 3,105,277.30 3,724,833.27 工程物資1,879,148.811,874,516.32 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發支出 商譽長期待攤費用遞延所得稅資產11,109,964.63 11,109,964.63 其他非流動資產非流動資產合計482,527,198.32504,580,157.01 資產總計1,095,320,267.791,125,575,132.19
流動負債： 短期借款11,176,493.00 1,276,493.00 交易性金融負債 應付票據應付賬款 86,129,577.7572,845,158.93 預收款項 29,227,699.39 100,084,939.27應付職工薪酬21,352,127.1814,993,874.30 應交稅費 15,530,474.09 15,502,167.42應付利息 應付股利8,464,367.60 8,530,100.00 其他應付款 27,510,527.8726,371,565.48一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計199,391,266.88 239,604,298.40
非流動負債： 長期借款應付債券 長期應付款 專項應付款 1,714,600.00 1,114,600.00 預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債3,875,278.52

4,215,278.52 非流動負債合計5,589,878.525,329,878.52負債合計204,981,145.40 244,934,176.92
股東權益： 股本230,000,000.00230,000,000.00 資本公積 510,507,838.12 510,357,838.12減：庫存股 盈余公積37,002,556.46 37,002,556.46 未分配利潤 112,828,727.81103,280,560.69外幣報表折算差額 股東權益合計890,339,122.39 880,640,955.27負債和股東權益合計1,095,320,267.79 1,125,575,132.19
公司法定代表人: 鄧守信

主管會計工作負責人:羅效科

會計機構負責人:周浩

4.2 利潤表 編制單位: 太原獅頭水泥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計 本期金額（7-9 上期金額 （7-9 年初至報告期期末上年年初至報告 項目 月）月） 金額（1-9月）期期末金額（1-9 月）

一、營業收入141,437,277.97 129,692,191.87 412,224,673.99355,227,944.12減：營業成本112,715,883.62 110,866,811.31 338,761,762.94298,558,539.37營業稅金及附加 1,268,255.81 1,079,812.14 3,781,201.883,057,347.00銷售費用4,783,945.34 4,737,860.44 16,896,378.8517,315,597.55管理費用13,780,295.39 12,100,844.48 35,141,209.0529,410,348.28 財務費用31,230.41 -1,900,411.61 -1,075,628.39-2,246,708.76資產減值損失2,951,173.58 4,158,465.73 加：公允價值變動收益（ 損失以“－”號填列）投資收益（損失以“－”號填列） 其中：對聯營企業 和合營企業的投資收益

二、營業利潤（虧損以“－” 號填列）5,906,493.822,807,275.11 14,561,283.93 9,132,820.68加：營業外收入1,686,805.532,315,807.28 4,949,656.74 5,724,334.98減：營業外支出304,796.07 221,091.52731,958.21 1,702,730.74 其中：非流動資產處 置損失

三、利潤總額（虧損總額以“ －”號填列）7,288,503.28 4,901,990.87 18,778,982.4613,154,424.92減：所得稅費用1,801,479.49 853,651.55 4,630,813.742,554,773.35

四、凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） 5,487,023.79 4,048,339.3214,148,168.7210,599,651.57

五、每股收益：（一）基本每股收益0.0240.0180.0620.046（二）稀釋每股收益0.0240.062 公司法定代表人: 鄧守信主管會計工作負責人:羅效科 會

機構負責人:周浩 4.3 現金流量表2009年1—9月 編制單位: 太原獅頭水泥股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 審計類型:未經審計 年初至報告期期末金額上年年初至報告期期末 項目（1-9月）金額（1-9月）

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金320,505,956.65 338,156,670.82 收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金4,849,046.236,186,583.12 經營活動現金流入小計 325,355,002.88344,343,253.94購買商品、接受勞務支付的現金 211,709,183.24 224,121,092.08支付給職工以及為職工支付的現金35,794,875.66 35,214,250.81 支付的各項稅費 47,642,300.4243,121,143.25支付其他與經營活動有關的現金 12,273,325.84 24,059,175.52經營活動現金流出小計307,419,685.16 326,515,661.66 經營活動產生的現金流量凈額17,935,317.7217,827,592.28

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額110,663.2845,500.00處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計110,663.2845,500.00購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金4,440,475.325,995,622.41 投資支付的現金取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計4,440,475.325,995,622.41 投資活動產生的現金流量凈額-4,329,812.04-5,950,122.41

三、籌資活動產生的現金流量：

?吸收投資收到的現金取得借款收到的現金10,000,000.0010,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金3,011,296.673,155,861.13籌資活動現金流入小計13,011,296.6713,155,861.13償還債務支付的現金100,000.006,823,507.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金4,859,276.75556,140.40支付其他與籌資活動有關的現金592.71,423.00籌資活動現金流出小計4,959,869.457,381,070.40籌資活動產生的現金流量凈額8,051,427.225,774,790.7

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物凈增加額21,656,932.90 17,652,260.60 加：期初現金及現金等價物余額355,250,215.77306,030,444.69

六、期末現金及現金等價物余額 376,907,148.67323,682,705.29
公司法定代表人: 鄧守信 主管會計工作負責人:羅效科 會計機構負責人:周浩