一 行業(yè)現(xiàn)狀二 規(guī)模擴(kuò)張和技術(shù)升級三 結(jié)構(gòu)調(diào)整是主調(diào)
一 行業(yè)現(xiàn)狀
我國是水泥生產(chǎn)大國，２００２年總產(chǎn)量為７．０５億噸，連續(xù)１７年居世界第一。
２０世紀(jì)９０年代初，我國水泥工業(yè)隨著固定資產(chǎn)投資的快速增長，出現(xiàn)了一輪增長高峰。但這一階段水泥工業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重的低水平重復(fù)建設(shè)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量激增，整個水泥行業(yè)對產(chǎn)能的增長失控，水泥市場出現(xiàn)了供大于求的局面。之后，隨著國家開始控制固定資產(chǎn)投資規(guī)模，水泥需求增長乏力。企業(yè)間激烈的市場競爭使水泥價(jià)格一路走低，企業(yè)效益大幅度下滑，自１９９６年開始，整個行業(yè)經(jīng)歷了連續(xù)四年的虧損。
在低水平重復(fù)建設(shè)的過程中，小型立窯水泥企業(yè)（即＂小水泥＂）在數(shù)量上的超常發(fā)展，導(dǎo)致了目前我國水泥工業(yè)企業(yè)平均規(guī)模小，整體技術(shù)水平低，生產(chǎn)工藝落后，產(chǎn)品檔次不高。２００２年我國水泥企業(yè)的平均規(guī)模僅為１５萬噸左右，這與發(fā)達(dá)國家６０萬噸以上的平均規(guī)模相去甚遠(yuǎn)，勞動生產(chǎn)率水平較低。在水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整前，落后的立窯水泥占水泥總量約７５%，從產(chǎn)品等級來看，低標(biāo)號３．２５等級水泥占總量的６０%，被國家禁止生產(chǎn)使用的低于３．２５等級的水泥產(chǎn)品仍占總量的２０%。
經(jīng)過近年＂淘汰落后＂的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國水泥行業(yè)自２０００年９月起實(shí)現(xiàn)整體扭虧為盈。２００２年，我國固定資產(chǎn)投資增幅為１８%，在固定資產(chǎn)投資增長的拉動下，水泥工業(yè)保持著適度的增長速度，水泥產(chǎn)量較上年同期增長了１２．５%，成為建材行業(yè)的盈利大戶。
但受煤炭價(jià)格上漲的影響，２００２年水泥生產(chǎn)企業(yè)的效益出現(xiàn)不同程度的下降。２００２年上半年全體水泥上市公司主營業(yè)務(wù)較上年同期增長１７%，而主營業(yè)務(wù)利潤卻同比下降３%，加之所得稅優(yōu)惠政策取消，上市公司凈利潤較上年同期下降３０%左右。
水泥產(chǎn)品價(jià)格近幾年一直在低位徘徊，由于原材料價(jià)格上漲，繼續(xù)下降的空間幾乎沒有。從２０００年起，水泥價(jià)格逐年小幅攀升，整個行業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧，整體運(yùn)行質(zhì)量得到較大改善。一些大型水泥企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢已經(jīng)逐步顯現(xiàn)，企業(yè)規(guī)模與企業(yè)盈利能力同步增長。但是，目前行業(yè)盈利的增長仍主要依靠產(chǎn)量的增長，水泥產(chǎn)品供大于求的形勢依然存在，受數(shù)量眾多、效益較差的小型企業(yè)的影響，整個行業(yè)的發(fā)展缺乏后勁。
二 規(guī)模擴(kuò)張和技術(shù)升級
目前我國水泥行業(yè)正在進(jìn)行的結(jié)構(gòu)調(diào)整，范圍涉及技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)等方面。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主題是走規(guī)模效益之路、積極發(fā)展新型干法水泥，主要手段是在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行資源的優(yōu)化重組。
近幾年，有多家企業(yè)進(jìn)行了不同程度的資產(chǎn)重組，如安徽海螺收購海螺水泥公司、銅陵水泥公司、寧波粉磨站；中國新材料集團(tuán)兼并魯南水泥廠、浩良河水泥廠；吉林亞泰兼并雙陽水泥廠；冀東水泥收購松江水泥廠；天山股份收購新疆屯河水泥經(jīng)營資產(chǎn)、鄯善水泥廠、巴州水泥廠；天水股份收購天津建材集團(tuán)１０００Ｔ／Ｄ水泥生產(chǎn)線等。這些重組案例都圍繞著擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營規(guī)模這一主題。水泥生產(chǎn)的規(guī)模化經(jīng)營對水泥生產(chǎn)企業(yè)至關(guān)重要，走規(guī)模效益的發(fā)展道路已成為業(yè)內(nèi)的共識。
這一輪規(guī)模擴(kuò)張的另一個特點(diǎn)就是新型干法生產(chǎn)線的建設(shè)。新型干法單條生產(chǎn)線的規(guī)模大，技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)效率高，非常適合大型企業(yè)的規(guī)模化生產(chǎn)。據(jù)報(bào)道，目前全國有日產(chǎn)７００噸以上的新型干法生產(chǎn)線１８８條，較２０００年增長了８６%，另有１６３條在建。預(yù)計(jì)＂十五＂期間，全國在建的１６３條新型干法生產(chǎn)將全部投產(chǎn)，屆時新型干法水泥熟料的生產(chǎn)能力將達(dá)到２．４億噸。
國家水泥協(xié)會表示，將繼續(xù)把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作為今后的工作重點(diǎn)，發(fā)展培育一批具有國際競爭力的大公司、大集團(tuán)，繼續(xù)推廣＂海螺＂、＂天山＂、＂亞泰雙陽＂等大企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營模式。其中海螺水泥的發(fā)展模式在５年內(nèi)取得了良好效果，值得借鑒。
這一發(fā)展模式的核心是在資源豐富地區(qū)建設(shè)大型水泥熟料生產(chǎn)基地，在水泥銷售地建設(shè)大型水泥粉磨站。以往水泥生產(chǎn)全過程（原料研磨制成生料→生料煅燒制成熟料→熟料加適量混合材料研磨制成水泥），基本是在企業(yè)的同一生產(chǎn)基地內(nèi)完成的，最終輸出的是水泥產(chǎn)品。新的模式是將最后一步從原來的生產(chǎn)模式中分離出來，即向位于銷售地的水泥粉磨站輸出熟料，在銷售地根據(jù)市場情況制成水泥產(chǎn)品。這一模式較好地解決了規(guī)模擴(kuò)張與產(chǎn)品輸出、市場拓展之間的矛盾，有效地降低熟料生產(chǎn)成本。
水泥熟料在粉磨制成水泥時，要添加１０%－５０%的輔助材料（如礦渣、火山巖等），這些材料一般在銷售地即可獲得，相對于直接輸出水泥，向銷售地輸出熟料可以節(jié)約１０%－５０%輔助材料的運(yùn)輸費(fèi)用。這一模式的另一重點(diǎn)是可以通過收購銷售地中小水泥企業(yè)，將其改造成大型水泥粉磨站，以獲得當(dāng)?shù)氐乃嗍袌龇蓊~，在自己的市場范圍內(nèi)淘汰落后水泥產(chǎn)能，消除市場競爭的風(fēng)險(xiǎn)。同時水泥粉磨站又符合水泥散裝化的發(fā)展趨勢。
走規(guī)模效益道路、積極發(fā)展新型干法水泥已成為行業(yè)投資熱點(diǎn)。新一輪的生產(chǎn)線建設(shè)熱是以新型干法生產(chǎn)線替代落后產(chǎn)能。目前一些大型企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)已顯現(xiàn)，在市場競爭中處于優(yōu)勢地位。
三 結(jié)構(gòu)調(diào)整是主調(diào)
強(qiáng)制淘汰落后生產(chǎn)能力為改變水泥工業(yè)的現(xiàn)狀，國家對水泥行業(yè)實(shí)行了一系列強(qiáng)制性的淘汰措施，主要內(nèi)容是＂上大汰小、等量淘汰＂，主要是依靠行政手段淘汰技術(shù)落后、產(chǎn)品質(zhì)量低、規(guī)模小、污染嚴(yán)重的立窯＂小水泥＂，用新建、改建的新型干法水泥生產(chǎn)能力取而代之，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高行業(yè)運(yùn)行效率。自１９９９年至今，共實(shí)際淘汰立窯水泥產(chǎn)能近１億噸，行業(yè)內(nèi)低水平的惡性價(jià)格競爭得到有效遏制，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量得到改善。
全行業(yè)實(shí)行水泥新標(biāo)準(zhǔn)從２００１年４月１日起，我國水泥行業(yè)全面實(shí)行新的水泥國家標(biāo)準(zhǔn)。新標(biāo)準(zhǔn)將我國水泥產(chǎn)品普遍提高了一個等級，原３２５標(biāo)號水泥及部分低質(zhì)４２５標(biāo)號水泥按照新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，成為不合格產(chǎn)品，被禁止生產(chǎn)、銷售和使用。立窯水泥的特點(diǎn)就是可以低成本地生產(chǎn)低等級水泥，３２５標(biāo)號水泥全部是立窯生產(chǎn)的，立窯水泥要達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)的要求，就必須在設(shè)備、管理和原材料選用上增加投入，這將會增加其生產(chǎn)成本，使其難以再維持＂低質(zhì)低價(jià)＂的競爭優(yōu)勢。新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將進(jìn)一步淘汰低質(zhì)＂小水泥＂，通過規(guī)范水泥消費(fèi)市場來調(diào)整不合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，新型干法水泥成為本次新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的最大受益者。
加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)環(huán)保治理水泥工業(yè)是污染大戶，我國水泥企業(yè)每年向大氣中排放大量的粉塵和有害氣體，其中大部分是環(huán)保性能差的立窯產(chǎn)生的。對水泥生產(chǎn)污染的治理不僅具有社會意義，而且還可以獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。對水泥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵進(jìn)行回收，不僅可以降低污染排放量，還能為企業(yè)減少浪費(fèi)，節(jié)約原材料。利用水泥窯的高溫可以對工業(yè)和生活廢棄物進(jìn)行焚燒處理，既解決了環(huán)境問題，又為水泥生產(chǎn)找到了更為廉價(jià)的原料。當(dāng)前，國家正加大對水泥企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)的控制力度，將現(xiàn)有大中型水泥生產(chǎn)線的環(huán)保改造作為投資重點(diǎn)之一，并給予稅收、資金、政策上的優(yōu)惠。加大環(huán)保控制力度后，立窯水泥生產(chǎn)就必須進(jìn)行環(huán)保改造，這將使立窯水泥的生產(chǎn)成本增加，進(jìn)一步限制立窯＂小水泥＂的發(fā)展。
發(fā)展新型干法水泥在限制立窯＂小水泥＂發(fā)展的同時，國家還鼓勵發(fā)展大型新型干法生產(chǎn)線。大型新型干法生產(chǎn)線具有規(guī)模大、效率高、產(chǎn)品質(zhì)量高、環(huán)保性能好等優(yōu)點(diǎn)，由于其投資規(guī)模較大，資金壁壘較高，不會形成一哄而上、盲目發(fā)展的局面；而且目前我國新型干法水泥產(chǎn)量的比重僅為１０%，以新型干法水泥替代立窯水泥，具有相當(dāng)大的市場發(fā)展空間。
鼓勵水泥散裝化水泥散裝化是水泥工業(yè)物流發(fā)展的潮流。水泥散裝化有節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、集約化發(fā)展等優(yōu)點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)每噸袋裝水泥在裝卸運(yùn)輸過程中平均損失水泥２０ｋｇ。發(fā)達(dá)國家在２０世紀(jì)６０年代末已經(jīng)完成了水泥散裝化的改革，水泥散裝率一直保持在９０%以上。我國目前水泥散裝率只有２４．３%。我國實(shí)施＂限制袋裝，鼓勵散裝＂的產(chǎn)業(yè)政策，向袋裝水泥的生產(chǎn)者和使用者征收發(fā)展散裝水泥專項(xiàng)資金，用于鼓勵散裝水泥的技術(shù)裝備建設(shè)，并將這一政策延長到２００５年末。計(jì)劃到＂十五＂期末，全國水泥散裝率達(dá)到３０%。水泥散裝化更適合大型水泥企業(yè)集中生產(chǎn)和銷售的經(jīng)營模式，尤其是與水泥粉磨站建設(shè)相配合。近期全國幾十個大中城市相繼發(fā)出了在城市建設(shè)中禁止使用袋裝水泥，一律使用散裝水泥的通知，這對促進(jìn)水泥散裝化發(fā)展十分有利。
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