【水泥人網】??? 近日，在深圳的大街小巷，繪有“深天地”標志的混凝土攪拌車的“出鏡率”比以前高出很多。作為深圳本土生產銷售商品混凝土的上市公司，深天地在深圳的市場占有率約11%。據接近深天地的一位業內人士表示，深天地今年上半年業績將好于預期。

作為水泥下游產業，深天地在市場的較好表現，折射出水泥行業后市看好。雖然之前有報道稱，陡然遇冷的房地產市場已經把寒流傳遞到了水泥行業，但記者在調查中卻發現，受多重利好因素影響，目前水泥行業所受影響并未顯現。

國金證券指出，《水泥產業發展政策》目前已經通過十大部委會簽，將伺機公布。這是資本市場期待已久但遲遲未公布的一項影響水泥股估值的重要政策性事件。

研究人士認為，地產新增開工面積、淘汰落后產能、區域振興這三駕“馬車”，有望將水泥行業從宏觀調控中拉出低谷。而近期水泥板塊的強勁表現也印證了這一點。

第二季度 迎來旺季

進入二季度，由南到北各地先后進入建筑施工旺季，水泥也迎來銷售旺季，5月以來水泥價格穩中有升。作為房地產業的上游，水泥業的前景與房地產業休戚相關。今年1～5月，深圳房地產開發投資增幅上升，商品房新開工面積增加明顯，深圳房地產開發投資累計實現163.45億元，同比增長12.3%。1～5月全國房地產開發投資13917億元，同比增長38.2%。
“預計2010年水泥行業仍將延續2009年高速增長態勢。”中國水泥協會會長雷前治如是預期今年的行業形勢。

銀河證券分析認為，投資對水泥需求的拉動力度不減。1～5月累計水泥產量67453.07萬噸，同比增長19%。1～5月份水泥產量的增長與固定資產投資及房地產開發投資的增速基本一致。

“房地產新政對水泥行業肯定是有影響的，我們估計需求量可能下降5%～10%。”南方水泥常務副總裁張劍星表示。不過，他認為，由于短時間內地產商還會繼續施工建設，所以目前反應還不太明顯，“需要3～5個月之后才能顯現出來”。

水泥行業發展的又一有力推手來自于“建材下鄉”和保障房建設。隨著新農村建設與城鎮化進程加快，特別是最近政府加大城市保障用房建設，將促使房地產市場進入新的上升周期，這將會長期持續拉動水泥消費。

申銀萬國研究員分析認為，如果今年的保障性住房任務能夠如期實現，則意味著全國將新增新開工面積1.68億平方米，這個數字將基本抵消因房地產調控政策抑制的開工需求。

23日的資本市場反應也體現出這個細節的影響，農村市場覆蓋力較強的江西水泥以漲停報收。