【水泥人網(wǎng)】天山股份產(chǎn)能大幅增強(qiáng)受益新疆振興

新疆振興,國家將投入巨資加強(qiáng)新疆基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),這對在新疆水泥市場占據(jù)壟斷地位的天山股份(000877)來說,無疑是中長期重大實質(zhì)性利好。上周末,天山股份發(fā)布投資公告,將新建8條水泥生產(chǎn)線,新增水泥產(chǎn)能達(dá)1370萬噸,占目前公司在疆內(nèi)產(chǎn)能(包括在建)的73%。

長江證券分析師劉元瑞指出,新生產(chǎn)線的上馬,公司新增產(chǎn)能有望出現(xiàn)兩倍以上的增長,使得天山水泥的區(qū)域控制能力得到進(jìn)一步增強(qiáng),而近期新疆水泥市場供需偏緊狀況持續(xù),價格繼續(xù)大幅上揚(yáng),市場景氣度較高。

預(yù)期天山股份2010-2012年每股業(yè)績?yōu)?.35、1.86、2.43元,對應(yīng)PE分別為20、15、11倍,在行業(yè)中具有一定的估值優(yōu)勢。鑒于公司產(chǎn)能快速擴(kuò)張,維持對天山股份的“推薦”評級。

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