據(jù)公告披露，北京金隅將以招股價上限每股6.38港元定價，在無行使超額配股權(quán)的情況下，扣除相關(guān)包銷傭金及開支后，該公司全球發(fā)售所得款項凈額約為55.75億港元。
據(jù)悉，北京金隅將于今日正式登陸香港聯(lián)交所，其每手為500股，一手中簽率10%。
凍結(jié)資金量逾4600億港元
在此前琥珀能源（00090,HK）創(chuàng)下令人咂舌的千倍超額認購后，北京金隅在港的IPO，憑借市場如火如荼的打新熱情，而成為了強力吸金王，其凍結(jié)的資金逾4600億港元，僅次于去年上市的中國鐵建(601186,股吧)（01186,HK），為港股史上第二大凍結(jié)資金的新股。
此外，北京金隅國際配售錄得大幅超額認購，該項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為約4.67億股，相當于全球發(fā)售下發(fā)售股份約50%，北京金隅表示，已授予國際包銷商超額配股權(quán)，可由聯(lián)席賬簿管理人代表國際包銷商，于遞交香港公開發(fā)售申請最后日期起計的30日內(nèi)行使，要求該公司按發(fā)售價發(fā)行至多約1.4股額外H股，以補足國際配售中的超額分配。
據(jù)了解，北京金隅是國內(nèi)最大的建筑材料生產(chǎn)企業(yè)之一，其核心產(chǎn)業(yè)包括了水泥、新型建材、房產(chǎn)開發(fā)等，值得注意的是，不同于之前大部分新股籌資用途的模棱兩可，北京金隅此次則具體進行了闡述，其集資用途中約75%，將用于擴展現(xiàn)有設施、建筑新設施或收購擴大業(yè)務線，其中主要為收購北京的小型水泥廠及開發(fā)經(jīng)濟適用房項目，而余下的15%將至多分別用于償還交通銀行(601328,股吧)、華夏銀行(600015,股吧)合計5億元及1億元人民幣的貸款，另外的10%用作營運資金及其他一般企業(yè)用途。
上市首日爆漲概率大
據(jù)昨日輝立交易場數(shù)據(jù)顯示，北京金隅（02009,HK）暗盤收市價報10.36港元，較招股價6.38港元狂飆62.38%，最高及最低價分別為10.4港元和9港元，成交1.32億港元。
觀察之前赴港上市的新股，可以發(fā)現(xiàn)自今年6月份以來，無一新股首日跌破發(fā)行價，據(jù)記者統(tǒng)計，6月份以來共有8只新股上市，上述股票于掛牌首日的收盤價，較招股價平均漲幅為24.47%，最高為琥珀能源（00090,HK）的63.25%，最低為中國秦發(fā)（00866,HK）的6.35%，而截至本周一，上述8只新股較招股價，平均累積漲幅竟達到了45.87%；而從板塊來看，水泥股更是走勢強勢，本月以來漲幅遙遙領(lǐng)先大盤，上聯(lián)水泥（01060,HK）上揚近17%，臺泥國際（01136,HK）暴漲27.99%，安徽海螺水泥(600585,股吧)（00914,HK）狂飆24.85%，同期恒指漲幅僅為12.22%。
如今在恒指已踏穩(wěn)兩萬點，市場情緒極度高亢的環(huán)境下，北京金隅能再現(xiàn)開盤狂飆神話嗎？業(yè)內(nèi)人士對該股估值又是怎么看的呢？
《每日經(jīng)濟新聞》日前聯(lián)系了輝立證券（香港）的交易員王霖堅，他表示，北京金隅（02009,HK）周三開盤后暴漲的問題不大，預料該股首日將較招股價有30%漲幅空間，即至8.29港元附近，而以其行業(yè)估值來看，料該股市盈率將升至15倍左右較為合理。
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