昨天的大漲一是基于高層增長率保下限的表態(tài)，引發(fā)市場會有溫和刺激政策出臺的預期;二是近幾天“暴力哥”真金白銀的托市沒商量，提振了市場的信心。按照以往以投資刺激經(jīng)濟的邏輯，鐵、公、基應該是投資拉動受益最大的行業(yè)，就有如四萬億那時候一樣。因此這兩天，鐵路物流、鋼鐵水泥、房地產(chǎn)基建都出現(xiàn)暴漲，其中水泥建材板塊昨天大漲4.97%，排全市場漲幅第三，資金凈流入3.96億元。四川金頂(600678)和上峰水泥(000672)兩只水泥股漲停，板塊個股無一收跌。

除了投資刺激的政策預期，從住建部傳來的消息也提振了水泥和地產(chǎn)股行情。截至6月底，全國城鎮(zhèn)保障性安居工程已開工440萬套，基本建成236 萬套，分別達到年度目標任務的69%和50%，完成投資4950億元。2013年，全國計劃新開工城鎮(zhèn)保障性安居工程630萬套，基本建成470萬套。住建部還要求2013年底前，地級以上城市要明確外來務工人員申請住房保障的條件、程序和輪候規(guī)則。到“十二五”期末，力爭基本完成集中成片棚戶區(qū)改造。

此外，水泥行業(yè)7月初全國高標水泥平均價格逐步走穩(wěn)。最新數(shù)據(jù)顯示，上周全國高標水泥平均價格小幅回升0.8%至每噸340元，各大區(qū)域中，東北、中南、西南平均價格小幅回升。有分析指出，雖然市場仍受降雨、高溫和資金短缺等不利因素困擾，但部分區(qū)域水泥價格走勢相對樂觀，如廣東和貴州走出淡季，出現(xiàn)逆勢上漲行情，對穩(wěn)定淡季全國水泥價格有明顯的積極作用。

上峰水泥注冊在甘肅省白銀市白銀區(qū)，是上峰建材、銅陵上峰借殼*ST銅城而上市，轉(zhuǎn)型經(jīng)營水泥的公司。在水泥需求較弱的一季度，上峰水泥獲得 254.4萬元凈利潤，每股收益僅為0.01元;凈利潤現(xiàn)金含量為-100.48%，財務狀況一般。不過公司在6月份表態(tài)稱，會努力爭取通過實實在在的業(yè)績回報來增強投資者的信心，并表示絕不會用不規(guī)范的手段去影響或干預股票價格，絕不會參與二級市場的炒作。

從*ST銅城到上峰水泥，經(jīng)歷了六年的過程。今年4月26日公司股票復牌上市，并變更股票簡稱，當天漲幅38.33%，但隨后該股就進入了橫盤調(diào)整。雖然與大盤的下跌幅度相比，還算比較抗跌，但終究在恢復上市后并沒有出色的市場表現(xiàn)。昨天借著各種利好預期，猛然拉出復牌之后的第一個漲停。盡管近 5個和20個交易日的大機構資金流向顯示，大機構在流入該股，但大智慧分析師李世翔認為，目前水泥的庫存仍處于較高的位置上，水泥行業(yè)的下游房地產(chǎn)調(diào)控收緊并未改變，基于水泥行業(yè)的基本面沒有明顯的改觀，再加上經(jīng)濟復蘇低于預期，所以對水泥股近期的走勢不樂觀。他判斷，水泥股昨天的走強，只是一種補漲行為。