這起巨無霸并購案的投行名單上，高盛集團、羅斯柴爾德(Rothschild)、扎維事務所( Zaoui & Co. )等赫然在列。彭博新聞社報道稱，投行獲得的顧問費或將總計達1億美元。
拉法基和豪瑞擬并購，是今年以來西歐大型企業并購潮起的一個典型。截至目前，西歐今年并購交易總估值達2280億美元，較去年同期1890億美元明顯上升。自然，投行顧問費用也隨之水漲船高。
水泥業世紀并購
4月7日，瑞士的豪瑞和法國的拉法基表示有意合并。彭博編制的數據顯示，這起并購案交易估值或超過400億美元，將刷新今年歐洲區的記錄。
另據路透新聞社4月7日報道，雙方將聯手締造一家營收合計達320億歐元(440億美元)的行業巨擘。目前這項交易已獲得兩家公司董事會的一致同意，并得到核心股東的支持。該交易有望在明年上半年完成，將是水泥行業有史以來規模最大的并購案。
彭博新聞社援引不愿具名的知情人士稱，高盛為豪瑞提供咨詢服務，羅斯柴爾德為拉法基服務，同時為拉法基服務的，還有前摩根士丹利和高盛并購銀行(行情專區)家Michael 和 Yoel Zaoui成立的公司。
摩根士丹利和法國巴黎銀行同樣為拉法基服務，或提供公平性意見、資產出售等咨詢服務。透露這一消息的知情人向彭博新聞社表示，目前對投行的授權尚未被正式公布。
投行酬勞或高達1億美元
彭博新聞社稱，低調多年以后，西歐大公司再次試圖掀起并購大潮。西歐今年并購交易總估值已達到2280億美元，去年同期是1890億美元。
投行們將因此獲益頗豐：據弗里曼公司測算，如果2014年一季度宣布的交易全部完成，將產生共21億美元的顧問費用。2013年一季度，總顧問費用約是16.4億美元。以此計算，今年一季度投行顧問費用將同比大增28%。
總部在紐約的Freeman副總裁Jeffrey Nassof稱，250億美元并購中，咨詢費用通常為交易總估值的0.1%至0.2%，一般是雙向收費。“如果拉法基和豪瑞合并完成，投行將分到1億美元的酬勞，這筆費用中還不包括幫助交易方融資或為滿足反壟斷法出售資產而產生的收入。”