建材價格波動:本周全國水泥平均價格為339.09 元/噸,環比下跌0.37%。價格上漲區域主要有浙江寧波、臺州、溫州和象山等地,低標號上調15-20 元/噸,昆明地區上調15-20 元/噸;價格下跌區域集中在江西南昌、廣西南寧、百色和欽北防地區,不同地區價格下調10-30 元/噸。玻璃:本周國內浮法玻璃原片市場走勢漲跌互現,5mm 浮法白玻全國均價17.89 元/平方米,環比上漲0.11%。玻璃期貨價格下跌1 元/噸,跌幅0.08%,14 年9 月合約報收1247 元/噸。本周玻璃纖維直接粗砂均價4785 元/噸,環比持平。能源和原材料:本周環渤海動力煤(Q5500)平均價格上漲1 元/噸;PVC上漲60 元/噸;美廢價格平穩。
行業要聞:關于印發《貫徹實施〈水泥工業大氣污染物排放標準〉工作方案》的通知;京津冀一體化有望催熱基建行業發展;廣東省安排285項重點項目 推3.67 萬億投資計劃;天津:今年11 條高速公路同步實施建設;亞洲水泥斥10 億人幣購四川水泥業務;超大節能玻璃“天津造” 年生產玻璃800 萬平米。
重點上市公司公告:偉星新材:2013 年年度報告;龍泉股份:2014 年第一季度報告;濮耐股份:2014 年第一季度報告;四川雙馬:2013 年年度報告。
本周行業觀點:環保的長期性和壓力將促使水泥去產能方向不變;供需結構在好轉。華東華南水泥行業好轉已在13 年體現,西北區域可能受新絲綢之路影響;華北會受京津冀一體化影響。整體來看,全國水泥大部分地區都具有明顯的向好因素影響,而估值水平目前都比較低。行業旺季來臨,需求恢復至正常水平,水泥價格開始企穩回升,預計4 月份水泥價格將呈上行趨勢,短期內行業基本面信息都將偏正面;13 年上半年水泥企業盈利水平一般,由于基數較低,部分水泥企業今年一季報和半年報利潤仍將高增長;浮法玻璃盈利能力從谷底恢復,14 年繼續好轉。關注政策超預期和新技術的突破帶來的業績超預期,估值還在低位。其他建材:集中度提升的過程仍將繼續,業績兌現是更確定的投資機會。近期重點推薦:海螺水泥、金隅股份、冀東水泥和中國玻纖。
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