秦嶺水泥發布重大資產重組預案表示，本次重組包含重大資產出售和發行股份購買資產，同時冀東水泥擬向中再生轉讓 1 億股秦嶺水泥股票，該股份轉讓與本次重大資產出售、發行股份購買資產三者互為生效條件。其中，秦嶺水泥擬以2.75元每股的價格發行不超過68142萬股，用以收購相關資產。公司表示，本次重組前，公司控股股東為冀東水泥，實際控制人為冀東發展;重組完成后，中再生將成為公司控股股東，供銷總社將成為本公司的實際控制人。
重大資產出售方面，根據秦嶺水泥與冀東水泥簽署的《重大資產出售協議》，秦嶺水泥擬向控股股東冀東水泥出售公司現有全部資產(含負債)。為資產交割方便，重大資產出售的實施方式為秦嶺水泥出資新設一全資子公司，由該子公司承接公司現有資產、業務和員工，待本次重大資產重組方案獲準實施時，將該子公司的股權連同秦嶺水泥體內其他的資產(含負債)出售給冀東水泥。
截至 2014 年 3 月 31 日，擬出售資產的賬面凈值(母公司口徑)為-2,871.94萬元，預估值為 3,000 萬元，預估增值率為 204.46%。
發行股份購買資產方面，根據秦嶺水泥與發行對象簽署的《發行股份購買資產協議》，秦嶺水泥擬向中再生、中再資源等 11 名發行對象發行股份購買其合計持有的洛陽公司 100%股權、四川公司 100%股權、唐山公司 100%股權、江西公司 100%股權、黑龍江公司 100%股權、蘄春公司 100%股權、廣東公司 100%股權，以及山東公司 56%股權。
截至 2013 年 12 月 31 日，上述 8 家標的公司賬面凈值合計為 4.96 億元，模擬賬面凈值合計為 5.71 億元;擬購買資產的模擬賬面凈值(按股權比例)合計為 5.42 億元，預估值合計為 18.74 億元，預估增值率為 245.96%。
股份轉讓方面，在《重大資產出售協議》《發行股份購買資產協議》簽署的同日，冀東水泥
與中再生簽署《股份轉讓協議》，冀東水泥擬以每股 2.75 元的價格向中再生轉讓1 億股秦嶺水泥股票。該股份轉讓與本次重大資產出售、發行股份購買資產三者互為生效條件。
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