光華控股5月24日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書，與之前公布的草案相比，增加了利潤(rùn)補(bǔ)償方案及交易金額。

根據(jù)最終評(píng)估結(jié)果，交易資產(chǎn)互助金圓擬定的交易價(jià)格為24.71億元，公司本次發(fā)行股份價(jià)格為5.76元/股，發(fā)行數(shù)量為42893.30萬股。

另外，盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告披露，互助金圓2014年度至2016年度凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值分別為24124.43萬元、29363.35萬元和33479.54萬元。根據(jù)相關(guān)協(xié)議，若互助金圓在協(xié)議約定的補(bǔ)償期限內(nèi)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于相關(guān)盈利預(yù)測(cè)指標(biāo)，相關(guān)資產(chǎn)出售方將依據(jù)協(xié)議約定向光華控股進(jìn)行補(bǔ)償。

2013年底，光華控股發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案。今年5月16 日，金圓控股、康恩貝集團(tuán)、邱永平、聞焱、陳濤、趙衛(wèi)東、范皓輝、胡孫勝、陳國(guó)平、方岳亮與光華控股簽訂了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。根據(jù)前述協(xié)議，光華控股向金圓控股等上述10 名交易對(duì)象定向發(fā)行股份，收購其合計(jì)持有的互助金圓100%股權(quán)。

上述重組完成后，光華控股將轉(zhuǎn)變?yōu)樗?a href="http://www.tykjbj.com/tag/3633.html" target="_blank" class="keylink">熟料及水泥制品生產(chǎn)企業(yè)。公司稱，本次擬購買的水泥資產(chǎn)為具有較強(qiáng)盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，相關(guān)水泥業(yè)務(wù)生產(chǎn)線全部采用行業(yè)領(lǐng)先的新型干法技術(shù)，并有較強(qiáng)的資源、物流、礦山儲(chǔ)備等優(yōu)勢(shì)。另外，公司可通過本次資產(chǎn)重組，消除金圓控股與光華控股之間潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，解決與互助金圓的關(guān)聯(lián)交易。

本次重組前，金圓控股通過開元資產(chǎn)間接持有光華控股13.65%股份。重組完成后，金圓控股直接持有光華控股24566.1521萬股，占光華控股總股本的41.05% ，仍然是光華控股的實(shí)際控制人。