商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，戰(zhàn)場(chǎng)如戲場(chǎng)。2014年末，由姜文執(zhí)導(dǎo)的電影《一步之遙》火爆一時(shí)。看過(guò)該電影的人，一定記得劇中武七對(duì)馬走日說(shuō)所說(shuō)的一句話：你看象飛田，人家走一步趕上你兩步。

近日，《一步之遙》現(xiàn)實(shí)版卻在水泥行業(yè)上演，而表演場(chǎng)地選在了云南。云南是一個(gè)群龍聚集之地。截止到2014年年末，云南熟料產(chǎn)能排名前五家水泥企業(yè)分別是西南水泥、昆鋼水泥、拉法基瑞安、海螺水泥和華潤(rùn)水泥，之后的還有華新水泥和紅獅水泥。西南水泥、華潤(rùn)水泥均屬“央企俱樂(lè)部”成員;海螺水泥在國(guó)內(nèi)，精細(xì)化管理方面無(wú)人能及;拉法基瑞安，世界水泥巨頭拉法基子公司;華新水泥，世界水泥巨頭豪西蒙控股公司;紅獅水泥，世界知名投行高盛是其主要投資人;昆鋼水泥，云南當(dāng)?shù)佚堫^水泥企業(yè)。

下面，我們就來(lái)認(rèn)識(shí)下，參演的兩位主角，以及他們?cè)趹蛑写淼慕巧Ｋ鼈兎謩e是中國(guó)建材旗下的西南水泥，飾演馬走日;華潤(rùn)集團(tuán)旗下的華潤(rùn)水泥，飾演象飛田。

2011年，兩家水泥央企同時(shí)進(jìn)入云南。西南水泥進(jìn)入云南后，依然以整合資源為主，通過(guò)兼并重組來(lái)收購(gòu)水泥企業(yè)。先后收購(gòu)德宏、玉溪、普洱、曲靖、麗江、宣威、紅河、昆明和文山等地的熟料生產(chǎn)企業(yè)，歷經(jīng)四年，截至2014年末，西南水泥在云南熟料產(chǎn)能達(dá)到1798萬(wàn)噸，成功坐上云南省熟料產(chǎn)能排行榜的頭把交椅。2011年，華潤(rùn)水泥以兼并重組方式進(jìn)入云南大理之后，卻選擇了“靜止”，華潤(rùn)水泥并沒(méi)有進(jìn)行大規(guī)模的熟料產(chǎn)能擴(kuò)張，只在2014年，通過(guò)新建方式投產(chǎn)了一條日產(chǎn)5000t/d的熟料線。

但是，就在西南水泥積極收購(gòu)、布局的同時(shí)，一家當(dāng)?shù)氐凝堫^水泥企業(yè)也在積極的拓展產(chǎn)能，它就是云南昆鋼水泥。當(dāng)西南水泥在云南通過(guò)兼并重組的方式，積極擴(kuò)張熟料產(chǎn)能的同時(shí)，云南昆鋼水泥也分別通過(guò)收購(gòu)和新建的方式，積極擴(kuò)張熟料產(chǎn)能。據(jù)水泥人網(wǎng)了解，在過(guò)去四年中，云南昆鋼水泥熟料產(chǎn)能增加近一倍，達(dá)到682萬(wàn)噸，占云南昆鋼嘉華水泥熟料產(chǎn)能的46.41%。其中，收購(gòu)熟料產(chǎn)能279萬(wàn)噸，新建熟料產(chǎn)能341萬(wàn)噸。

就在業(yè)內(nèi)認(rèn)為華潤(rùn)水泥已放棄云南水泥市場(chǎng)之時(shí)，華潤(rùn)卻來(lái)了個(gè)一鳴驚人。5月18日，媒體曝出華潤(rùn)水泥控股有限公司與昆明鋼鐵控股有限公司在香港正式簽署戰(zhàn)略合作意向書。6月13日，華潤(rùn)水泥有對(duì)外發(fā)布公告，華潤(rùn)水泥斥資6.6億元將云南昆鋼水泥50%權(quán)益收入囊中。華潤(rùn)水泥與云南昆鋼水泥整合后，華潤(rùn)水泥在云南的熟料產(chǎn)能將達(dá)到1856.9萬(wàn)噸，一步成為云南最大的熟料生產(chǎn)企業(yè)。

西南水泥用了四年時(shí)間成為云南熟料產(chǎn)能一哥，在位不到六個(gè)月，就被華潤(rùn)水泥反超，西南水泥退居老二位置。不知此時(shí)，中國(guó)建材的投資主管們的心里是什么樣的滋味?

回顧華潤(rùn)水泥2012年、2013年的沉寂原因，我們我們不禁要問(wèn)，華潤(rùn)水泥過(guò)去幾年在云南采取的戰(zhàn)略難道是“坐山觀虎斗”?也許是時(shí)勢(shì)造英雄，進(jìn)入2015年，當(dāng)全國(guó)水泥市場(chǎng)進(jìn)入“平臺(tái)期”，云南各水泥企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，此時(shí)，昆鋼最近幾年新投建的熟料線投資成本要想收回，需要比以往更長(zhǎng)的時(shí)間。此時(shí)，昆鋼鋼鐵業(yè)務(wù)的下滑已經(jīng)給其帶來(lái)巨大的資金壓力，如果水泥業(yè)務(wù)再次出現(xiàn)類似鋼鐵的情況，顯然云南昆鋼無(wú)法承受。這時(shí)，選擇一棵大樹(shù)，成為了昆鋼的最佳選擇，而華潤(rùn)水泥抓住了此次機(jī)會(huì)。

那么，為什么是華潤(rùn)水泥扮演了象飛田，而不是海螺水泥、華新水泥、紅獅水泥或拉法基瑞安呢?我們接下來(lái)，再來(lái)看看上面四家龍頭水泥企業(yè)在云南的發(fā)展軌跡。

海螺水泥：2010年7月，海螺水泥通過(guò)收購(gòu)在建的云南龍陵匯合水泥，正式進(jìn)入云南。2011年9月，海螺水泥成立云南區(qū)域管理委員會(huì)。

經(jīng)過(guò)四年多的發(fā)展，海螺水泥通過(guò)收購(gòu)為主、新建為輔的方式，將在云南的熟料產(chǎn)能擴(kuò)張到573.5萬(wàn)噸。

雖然，海螺水泥要早于西南水泥和華潤(rùn)水泥進(jìn)入云南，但由于海螺水泥對(duì)收購(gòu)熟料線有相對(duì)嚴(yán)格的要求，外加云南熟料線產(chǎn)能規(guī)模均較小，所以，海螺水泥始終沒(méi)有在云南大幅擴(kuò)張產(chǎn)能。

華新水泥:云南對(duì)于華新水泥來(lái)說(shuō)并不陌生，華新水泥前身華中水泥廠在上世紀(jì)三、四十年代就曾聯(lián)營(yíng)昆明水泥廠。

2006年5月，華新水泥(昭通)4000t/d熟料線投產(chǎn)，意味著華新在云南開(kāi)啟了新的歷程。2010年、2011年，華新水泥又先后在昆明東川、迪慶州和西雙版納州投產(chǎn)熟料線，至此，華新水泥在云南省的熟料產(chǎn)能達(dá)到了310萬(wàn)噸。

從華新水泥在云南的發(fā)展情況來(lái)看，自2011年西南水泥、華潤(rùn)水泥等龍頭企業(yè)進(jìn)入云南后，華新水泥似乎也選擇了觀望的態(tài)度。此后幾年，一直沒(méi)有新增熟料產(chǎn)能。

紅獅水泥：2009年，在昆明工業(yè)突破的號(hào)角聲中，紅獅水泥攜15億元進(jìn)入昆明宜良，建設(shè)兩條4000t/d熟料線，并分別于2010年、2012年相繼投產(chǎn)。自2012年之后，紅獅水泥在云南并沒(méi)有采取新建，或收購(gòu)熟料線的行動(dòng)，和華新水泥一樣，似乎選擇了觀望的態(tài)度。

拉法基瑞安：云南水泥市場(chǎng)對(duì)于拉法基水泥品出的滋味，可用酸甜苦辣咸，五味來(lái)形容。早在2004年，拉法基水泥就欲與云南省政府簽署整合云南水泥市場(chǎng)的合作意向書，但最終以特殊原因宣布失敗。拉法基轉(zhuǎn)而與瑞安集團(tuán)牽手，成立拉法基瑞安水泥，并收購(gòu)云南昆明水泥和開(kāi)遠(yuǎn)水泥，這也意味著拉法基水泥以合資的形式，正式進(jìn)軍云南水泥市場(chǎng)。

拉法基瑞安水泥在云南的產(chǎn)能擴(kuò)張主要集中在2006年至2009年。從2010年至今的四年多時(shí)間里，拉法基只新增了一條2500t/d熟料線，用云南當(dāng)?shù)貥I(yè)內(nèi)人士的話來(lái)形容拉法基瑞安水泥：“不思進(jìn)取。”

云南水泥市場(chǎng)龍頭水泥企業(yè)布局圖