從發(fā)行方式來看，此次再融資充分照顧了原有股東的利益， 原股東持有的冀東水泥股份數(shù)量按每股配售2.0927元可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，即每股配售0.020927張可轉(zhuǎn)債。考慮到目前上市可轉(zhuǎn)債的整體市場情況，預(yù)計大多數(shù)原股東將會參與配售。按冀東水泥現(xiàn)有總股本和優(yōu)先配售比例計算，原股東優(yōu)先認(rèn)購的最大比例約占本次發(fā)行的99.9986%。可以說基本不存在對原股東權(quán)益的攤薄，而對于近日行情大熱的可轉(zhuǎn)債市場，冀東轉(zhuǎn)債原股東極有希望在冀東轉(zhuǎn)債上市后獲得可觀收益。
冀東水泥公司成立于1994年，1996年6月在深圳證券交易所上市，通過實(shí)施“鞏固華北、挺進(jìn)東北、開拓西北”的“三北”發(fā)展戰(zhàn)略及與金隅集團(tuán)實(shí)施兩次重大資產(chǎn)重組，年熟料產(chǎn)能達(dá)到1.17億噸，水泥產(chǎn)能達(dá)到1.7億噸，市場覆蓋河北、北京、天津、陜西、山西、內(nèi)蒙古、吉林、重慶等13個省(直轄市、自治區(qū))，水泥產(chǎn)能位列國內(nèi)水泥制造企業(yè)第三名
除水泥及水泥熟料業(yè)務(wù)外，公司還從事一般廢棄物、危險廢棄物處置等環(huán)保固廢處理業(yè)務(wù)，共有13家附屬企業(yè)開展危險廢物處置，處置能力50.17萬噸/年;13家附屬企業(yè)開展生活污泥處置，處置能力83.02萬噸/年;4家附屬企業(yè)開展生活垃圾處置，處置能力55.67萬噸/年。廢物治理處理資質(zhì)量處在行業(yè)上游水平。
值得一提的是，公司還參與包括《水泥窯協(xié)同處置固體廢物技術(shù)規(guī)范》(GB30760)、《水泥窯協(xié)同處置固體廢物環(huán)境保護(hù)技術(shù)規(guī)范》(HJ662)在內(nèi)的6項(xiàng)國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)的編制，將公司豐富的管理模式、經(jīng)驗(yàn)推廣到全行業(yè)，奠定了公司領(lǐng)先的行業(yè)地位。
經(jīng)過多年的鞏固與發(fā)展，公司取得了不俗的經(jīng)營成績。10月21日，冀東水泥發(fā)布2020年三季度報告，是河北A股上市公司首份出爐的三季報。公告顯示，2020年1月-9月，冀東水泥實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入251.55億元，同比減少4.76%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤20.94億元，同比減少15.96%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入109.01億元，同比增長6.50%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤10.94億元，比上年同期增長9.39%。
此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后，募集資金主要圍繞主營業(yè)務(wù)開展，公司落后水泥產(chǎn)能得到置換，附屬礦山獲得開發(fā)，利用水泥窯協(xié)同處置項(xiàng)目得到實(shí)施，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，生產(chǎn)效率及能力顯著提升，有利于公司提升利潤率，增強(qiáng)公司競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。相信在未來，冀東水泥將按照“打造國際一流的現(xiàn)代化、專業(yè)化大型水泥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”戰(zhàn)略目標(biāo)，加快市場深度融合步伐，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)品提升，積極構(gòu)建智能型、環(huán)保型綠色企業(yè)。打造行業(yè)領(lǐng)先的綜合建材建業(yè)平臺，以卓越的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為社會大眾創(chuàng)造更多價值。