近來，貴州貴陽，河南鄭州，江蘇徐州，山東萊蕪、泰安、日照、濟(jì)寧、臨沂、棗莊，四川瀘州、自貢、內(nèi)江、雅安、眉山、資陽、成都、巴中、宜賓、廣元、綿陽、德陽多地及華南廣東、廣西部分品牌企業(yè)通知上調(diào)水泥報(bào)價(jià)，但據(jù)市場反饋各地調(diào)價(jià)落實(shí)情況并不樂觀。
從下游需求市場來看，在經(jīng)歷過暴風(fēng)雨的洗禮之后，需求小幅回升。部分重點(diǎn)項(xiàng)目是“剛需”，此前因天氣原因進(jìn)度放緩，近幾天開始趕工。但是東北黑龍江、華北京津冀極端天氣引起的洪澇災(zāi)害以及山東地震對施工進(jìn)度的影響仍存在。
從流通市場反饋情況來看，本周長三角區(qū)域水泥價(jià)格仍以下行為主;珠三角地區(qū)受前幾日個(gè)別品牌企業(yè)上調(diào)報(bào)價(jià)影響，目前報(bào)價(jià)暫穩(wěn);湖南婁紹區(qū)域海螺水泥下調(diào)報(bào)價(jià)，縮小與同區(qū)域紅獅水泥的差價(jià)。
海螺持續(xù)降價(jià)，縮小與紅獅水泥價(jià)差
8月8日，湖南永州、衡陽、婁底等多區(qū)域部分品牌水泥通知下調(diào)報(bào)價(jià)。其中湖南永州主流品牌水泥下跌10元/噸;衡陽部分品牌水泥報(bào)價(jià)下跌20元/噸;8月7日，婁底主流品牌水泥下跌10元/噸;8月7日，益陽部分品牌水泥下跌20元/噸;岳陽部分品牌水泥下跌10元/噸。
湖南衡陽一貿(mào)易商反饋說：“我們這個(gè)區(qū)域現(xiàn)在還沒跌到底，2014~2015年的時(shí)候P.O42.5散裝水泥報(bào)過140元/噸的最低價(jià)。當(dāng)時(shí)包括水泥廠、經(jīng)銷商和攪拌站在內(nèi)的多家企業(yè)都因資金問題退出，也有個(gè)別企業(yè)資不抵債宣布破產(chǎn)的。”
邵陽一貿(mào)易商表示，為了縮小與紅獅的價(jià)差，前兩天祁陽海螺袋、散下調(diào)了20元/噸，8月9日邵陽海螺只針對散裝也下調(diào)了20元/噸。但是即便海螺下調(diào)了報(bào)價(jià)，還是與永州紅獅散裝有著30元/噸的價(jià)差。
無論是永州紅獅還是衡陽紅獅，都是分區(qū)域調(diào)整，至于調(diào)整了哪些區(qū)域不太好跟蹤。紅獅水泥的政策又比較靈活，所以即使是調(diào)價(jià)，在落實(shí)過程中也存在較大變數(shù)。如果紅獅在這幾天再跟進(jìn)下調(diào)報(bào)價(jià)的話，就又回到了與海螺保持了恐怖價(jià)差的時(shí)候。
相關(guān)市場分析人士則表示：前幾年行情尚可，價(jià)格相對較高的時(shí)候，在湖南婁邵區(qū)域也存在局部片區(qū)的價(jià)格競爭。經(jīng)銷商稱其為“利用稍低的價(jià)格，收割協(xié)同帶來的福利”。
“不知道紅獅水泥是怎么想的!”海螺的袋裝水泥有品牌溢價(jià)，散裝不存在品牌溢價(jià)的。區(qū)域品牌之間散裝到位價(jià)保持5至10元已經(jīng)很有優(yōu)勢了，價(jià)差太大損失的就是自己的利潤了。近兩年華潤水泥也開始布局湖南市場，價(jià)格也不高，但卻是有針對性的進(jìn)行區(qū)域價(jià)格調(diào)整，報(bào)價(jià)也只是比競爭對手低5~10元/噸，不會像紅獅一樣，與競爭對手保持如此大的價(jià)差。
“都是批小建大惹的禍，產(chǎn)能擺在那里，但市場卻只有這么大。過剩嚴(yán)重導(dǎo)致的價(jià)格競爭，也只能通過打價(jià)格戰(zhàn)變相去產(chǎn)能。”上述市場人士感嘆到。
據(jù)湖南省工信廳公布熟料生產(chǎn)線清單，紅獅水泥在衡陽、郴州、永州區(qū)域有四條生產(chǎn)線，合計(jì)產(chǎn)能僅600萬噸/年;而海螺水泥在邵陽、永州、婁底等區(qū)域共有11條熟料生產(chǎn)線，其實(shí)際產(chǎn)能達(dá)到1380萬噸/年，超過紅獅水泥兩倍多。
水泥人網(wǎng)注意到，從建成投產(chǎn)時(shí)間來看，海螺11條生產(chǎn)線，10條是在2017年前建成投產(chǎn)，其中4條生產(chǎn)線建成投產(chǎn)于2010年前，6條生產(chǎn)線建成投產(chǎn)于2017年前。只有湖南云峰水泥一條4500t/d生產(chǎn)線是于2022年5月建成投產(chǎn)。而紅獅水泥除衡陽紅獅、吉港康達(dá)是在2013年投產(chǎn)，永州紅獅2017年投產(chǎn)，寧遠(yuǎn)紅獅2022年12月投產(chǎn)。
尤其是永州紅獅水泥6500t/d熟料生產(chǎn)線，其超產(chǎn)能力或達(dá)8000t/d左右，而寧遠(yuǎn)紅獅5500t/d熟料生產(chǎn)線是于2022年12月投產(chǎn)的新建生產(chǎn)線，采用新型二代干法技術(shù)，其超產(chǎn)能力更勝一疇。
當(dāng)提及紅獅水泥報(bào)價(jià)相對較低時(shí)，當(dāng)?shù)匾患壹t獅水泥生產(chǎn)線員工對水泥人網(wǎng)表示“銷量不行，庫位高就得停窯了，停窯一家老小的生計(jì)就是問題了。成本比海螺還低，賺多賺少的問題，不存在虧本。賣低價(jià)也只是為了促銷量，保窯線運(yùn)轉(zhuǎn)。”
正如上述貿(mào)易商所言，因新建產(chǎn)線的超產(chǎn)能力相對較強(qiáng)，紅獅水泥常被詬病“批小建大”。而海螺水泥憑借建設(shè)之初的“雙4500t/d產(chǎn)線，配合大熟料庫、大水泥庫設(shè)計(jì)”常常坐地而沽。前兩年曾因貴州區(qū)域的低價(jià)海螺水泥進(jìn)入而“向上告狀”，結(jié)果被要求扶持貴州海螺。
海螺水泥主導(dǎo)降價(jià)，蘇南地區(qū)“蘿卜蹲”繼續(xù)
8月8日前后，江蘇泰州、揚(yáng)州多區(qū)域跟進(jìn)蘇錫常地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格10元/噸，有消息稱，這輪下調(diào)是海螺主導(dǎo)的。
據(jù)市場反饋，日前揚(yáng)灣海螺下調(diào)報(bào)價(jià)降10元/噸，PO42.5散裝水泥出庫報(bào)價(jià)220~230元/噸，當(dāng)?shù)刂修D(zhuǎn)庫出庫報(bào)價(jià)250元/噸，差價(jià)20-30元/噸。
相關(guān)市場分析人士表示：市場因?yàn)樾枨蠼档投霈F(xiàn)競爭，不論是水泥企業(yè)、商混攪拌站還是貿(mào)易商，價(jià)格優(yōu)勢和資金實(shí)力都能增加銷量。目前降價(jià)或?yàn)樾袠I(yè)淘汰過剩的唯一選擇，沒有礦山的水泥廠這樣下去遲早關(guān)門。
據(jù)了解，海螺水泥早在前幾年就已經(jīng)開始通過低成本優(yōu)勢在局部區(qū)域搶占市場份額，同時(shí)淘汰掉一批與其競爭的中小水泥廠，也因此穩(wěn)固了地盤增加了利潤。
而今開始發(fā)力下游，應(yīng)建盡建，依托現(xiàn)在生產(chǎn)企業(yè)基地建設(shè)商混站，骨料線。不僅參與水泥行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)，也在參與商混、砂石骨料行業(yè)的市場競爭，以此加速擠壓吞噬下游中小水泥企業(yè)，淘汰過剩。
在這樣的局勢下，水泥貿(mào)易商被夾在中間左右為難，不但無利可圖還要墊資。海螺的點(diǎn)對點(diǎn)銷售、低價(jià)中標(biāo)策略目前更是一絕，防不可防。
據(jù)水泥人網(wǎng)了解，蘇南地處東南沿海長江三角洲中心，東靠上海，西連安徽，南接浙江，東北依長江(蘇中，蘇北)、東海，其水運(yùn)物流具有一定的優(yōu)勢。區(qū)域主要包括蘇州、無錫、常州、鎮(zhèn)江、南京及周邊區(qū)域，涉及的主要品牌水泥分別為中聯(lián)、海螺、金峰、盤江、磊達(dá)等。同時(shí)來自于沿江各地的低價(jià)水泥和熟料在此聚集并從此轉(zhuǎn)運(yùn)至上海及浙江多地，占據(jù)大半個(gè)華東市場，同時(shí)影響山東、河南、湖北、重慶等多區(qū)域市場價(jià)格。
一家常年經(jīng)營湖北華新、重慶東方希望的貿(mào)易商對水泥人網(wǎng)表示：蘇南的價(jià)格還是“看海螺”。但是江蘇產(chǎn)能第一的金峰水泥報(bào)價(jià)比海螺更低。疊加周邊幾家中小企業(yè)加入戰(zhàn)斗，區(qū)域內(nèi)“蘿卜蹲”式價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)不斷，今天你降10元/噸，明天我就跟跌20元/噸。
據(jù)市場反饋，在海螺水泥下調(diào)報(bào)價(jià)前，金峰水泥報(bào)價(jià)已調(diào)至200元/噸左右，疊加返利，個(gè)別大客戶成交價(jià)或早已進(jìn)入“1時(shí)代”。
盡管海螺水泥在江蘇境內(nèi)沒有較大的熟料基地，但是海螺布局在安徽沿江的熟料基地可以毫無阻力抵達(dá)長三角核心市場。由此可見，海螺水泥在長三角區(qū)域是絕對的龍頭。其市場地位穩(wěn)固，不僅不會因與金峰打價(jià)格戰(zhàn)而丟失戰(zhàn)場，更不會因比其他企業(yè)價(jià)格略高而沒有銷量，所以水泥價(jià)格看海螺在長三角持續(xù)有效。
雷聲大雨點(diǎn)小，多地漲價(jià)后價(jià)格回落
另據(jù)了解，此前上調(diào)報(bào)價(jià)的四川、貴陽多地，近日報(bào)價(jià)陸續(xù)回落。
四川成都一經(jīng)銷商表示，因限產(chǎn)原因，區(qū)域內(nèi)絕大多數(shù)水泥企業(yè)窯磨皆停。同時(shí)攪拌站、工地也多處停工、停產(chǎn)狀態(tài)。雖價(jià)格上漲，但銷量下滑。有個(gè)別企業(yè)不僅沒有調(diào)漲，反而在原價(jià)基礎(chǔ)上跟隨區(qū)域價(jià)格回落而下調(diào)報(bào)價(jià)，以至于區(qū)域內(nèi)各企業(yè)差價(jià)相對較大。
貴州貴陽區(qū)域一家品牌企業(yè)銷售負(fù)責(zé)人對水泥人網(wǎng)表示：近期的漲價(jià)沒漲起來，銷量跟之前一樣。不僅沒有達(dá)到以漲止跌的目的，更沒達(dá)到以漲促銷的作用。最初發(fā)布漲價(jià)函的幾家企業(yè)的確上調(diào)了報(bào)價(jià)，后期跟漲的部分企業(yè)只是有漲價(jià)的想法，而未落實(shí)。以至于前期調(diào)漲的企業(yè)又下調(diào)了報(bào)價(jià)。
紅獅水泥廣西、廣東形成合力
對于近期華南區(qū)域個(gè)別企業(yè)的調(diào)漲，相關(guān)市場分析人士表示，華潤近年來致力于在華南地區(qū)“收復(fù)失地”。其報(bào)價(jià)相對競爭對手低一些，近期上調(diào)報(bào)價(jià)也僅是為提升盈利調(diào)整與競爭企業(yè)之間的價(jià)差。
而紅獅水泥憑借廣西新建生產(chǎn)線的成本優(yōu)勢通過西江轉(zhuǎn)運(yùn)大量水泥到廣東珠三角區(qū)域。不僅通過價(jià)格優(yōu)勢占據(jù)一定市場份額，且在當(dāng)?shù)負(fù)碛休^高的知名度。近期，位于粵西區(qū)域的茂名紅獅水泥正式投入運(yùn)營，更是與廣西區(qū)域紅獅水泥形成接續(xù)，合力在華南市場建立區(qū)域影響力。
日前，茂名紅獅上調(diào)了粵西核心市場的報(bào)價(jià)，P.O42.5散裝水泥開票報(bào)價(jià)300元/噸，比廣西區(qū)域紅獅水泥到位價(jià)還高一些。如茂名電白、茂名高州區(qū)域茂名紅獅和廣西紅獅的差價(jià)在40元/噸。
茂名當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商表示，同一個(gè)品牌價(jià)格差價(jià)40元/噸，一噸的差價(jià)差不多就有賣兩噸水泥的利潤了，這更像是茂名紅獅讓賢廣西紅獅。
據(jù)水泥人網(wǎng)了解，上述經(jīng)銷商提到的粵西高州市場原是紅獅水泥旗下恒慶建材的市場范圍。新投運(yùn)的茂名紅獅中轉(zhuǎn)配置站目前還沒有批量覆蓋該市場，但不排除部分經(jīng)銷商轉(zhuǎn)運(yùn)銷售至上述區(qū)域。
是海螺沿江熟料基地覆蓋長三角、湖南紅獅通過新建線低成本超產(chǎn)優(yōu)勢盡占市場份額、兩廣紅獅合力“御敵”，貴州、四川漲后無奈回落……在這一場“大戰(zhàn)”中，多是低成本，低報(bào)價(jià)者勝出。假以時(shí)日在成本上無優(yōu)勢，報(bào)價(jià)相對較高，競爭力相對較弱的企業(yè)或?qū)⒃谶@一場源于“產(chǎn)能過剩”的價(jià)格戰(zhàn)中宣告退出。